当线索、客户资料和跟进记录分散在不同工具中，团队容易出现信息断点。方案从实际业务流程出发，围绕关键节点规划统一的协同入口。
项目目标
目标是形成从商机进入到持续跟进的信息链路，使成员可以基于阶段、责任人与历史记录开展协作，并为管理人员提供过程视图。
核心建设内容
- 线索与客户基础信息管理
- 跟进记录、待办事项和责任人协同
- 商机阶段维护与过程看板
- 方案资料及业务记录归档
预期价值
方案重点关注信息查找、工作交接和过程复盘，可结合团队流程、角色权限与使用反馈持续配置和迭代，不以未经核验的数据描述业绩结果。